Nội dung bài biết được trích dẫn nguyên văn và có dẫn nguồn [link nguồn] . Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của luật sư trước khi áp dụng.
Các yêu cầu đối với chuyên viên tư vấn đầu tư
Để trở thành chuyên viên tư vấn đầu tư, bạn cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:
Chuyên viên tư vấn đầu tư chắc chắn sẽ là công việc thuộc nhóm tiềm năng lâu dài cho hành trình sự nghiệp của bạn và cơ hội việc làm của ngành này chắc chắn sẽ luôn rộng mở. Hy vọng bài viết của Vin HR đã giúp bạn hiểu hơn về nhân viên tư vấn đầu tư và lựa chọn được công việc phù hợp.
Cập nhật thông tin thị trường thường xuyên
Các nhân viên tư vấn đầu tư luôn phải cập nhật các thông tin biến động của thị trường, nắm rõ sự thay đổi của thị trường và sàng lọc những thông tin hữu ích để cung cấp cho khách hàng.
Các cơ hội, tiềm năng đối với nhân viên tư vấn đầu tư
Khi theo đuổi và trở thành nhà tư vấn đầu tư, bạn sẽ có những cơ hội phát triển bản thân, nâng cao hiểu biết và khả năng đánh giá. Cụ thể:
Bên cạnh đó, đây cũng là một công việc mang đến nguồn thu nhập khá cao. Mức lương thấp nhất cho người mới bắt đầu là khoảng 7 triệu đồng, cao nhất là khoảng 15 – 19 triệu đồng (tùy vào năng lực và kinh nghiệm của từng người).
Ngoài lương cứng, chuyên viên đầu tư còn nhận những khoản thưởng hoặc khoản hoa hồng theo hợp đồng tư vấn đầu tư.
Lập báo cáo đầu tư theo định kỳ
Bạn nên chủ động lập báo cáo theo nhiều tiêu chí bằng những phần mềm chuyên dụng để tự bổ sung thêm cơ sở dữ liệu cho các quyết định tư vấn đầu tư.
Tìm hiểu, tiếp cận nhu cầu đầu tư của khách hàng
Đối với công việc này, bạn luôn phải chủ động tìm kiếm khách hàng và tìm hiểu nhu cầu đầu tư của họ. Sau đó tổng hợp các thông tin và đưa ra những lựa chọn đầu tư cũng như các giải pháp tối ưu cho khách hàng.
Đây có thể được coi là công việc quan trọng và khó nhất đối với những nhân viên tư vấn đầu tư.
Họ luôn luôn phải chủ động thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro đầu tư cho cả kế hoạch mới và kế hoạch đang triển khai để phát hiện những nguy cơ rủi ro đầu tư.
Từ đó đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế rủi ro thấp nhất cho khách hàng và doanh nghiệp.
Làm ở vị trí này sẽ là những người đồng hành cũng như tìm kiếm các giải pháp để xử lý các rủi ro có thể gặp phải cho khách hàng cũng như điều chỉnh hướng đi phù hợp hơn nhằm thu nhỏ rủi ro.
Chuyên viên tư vấn đầu tư là gì?
Chuyên viên tư vấn đầu tư (Investment Executive) là một vị trí vô cùng quan trọng và cần thiết với những công ty tài chính.
Chuyên viên tư vấn đầu tư là người phụ trách chính trong các hoạt động nghiên cứu, phân tích để đưa ra những lời khuyên, lời tư vấn và giải pháp tối ưu cho khách hàng, để họ có những lựa chọn đầu tư tốt nhất.
Bản mô tả chi tiết công việc của chuyên viên tư vấn đầu tư
Thông thường, các công việc chính của một nhân viên tư vấn đầu tư bao gồm:
